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Jetzt sind andere dran

Egal, ob Sie sich Unterstützung bei Ihrer ersten Geldanlage am Kapitalmarkt wünschen oder bereits Erfahrung beim Investieren mitbringen und auf der Suche nach einer Alternative für Ihr Geld sind: Mit Fidelity Wealth Expert können Sie Ihre Geldanlage den Profis* überlassen. Investition in die richtigen Anlagen, Überwachung des Marktes und sinnvolle Anpassungen am Portfolio – all diese Aufgaben übernehmen einige der besten Anlageexperten der Welt für Sie. Auf die attraktive Kostenpauschale erhalten Sie dabei sogar 20 % Rabatt.

Das ist Fidelity Wealth Expert

  • Vermögensverwaltung ab einem Festbetrag von 500 € und 50 € monatlicher Sparrate
  • Finanzielle Zukunft für den Nachwuchs mit Fidelity Wealth Expert für Kinder
  • Management Ihrer Geldanlage durch mehr als 25 unabhängige Experten aus rund 20 renommierten Investmentgesellschaften
  • Sieben Portfolios: Streuung in unterschiedliche Anlageklassen und Regionen weltweit
  • Tägliche Risikoüberwachung mit Unterstützung intelligenter Technologien
  • Keine Bindungsfrist, Ihre Anlage ist jederzeit verfügbar
  • Exklusiv: 20 % Rabatt auf die attraktive Leistungspauschale

Ein Anlagekonzept, abgestimmt auf Ihre Ziele

Globales Portfolio

Investition in aussichtsreiche Aktien, Anleihen und Rohstoffe in unterschiedlichen Regionen

Weltweite Expertise

Alle Investmententscheidungen werden zusammen mit einigen der besten Anlageexperten* der Welt getroffen

Unter Kontrolle

Tägliche Überwachung des Marktes inklusive sinnvoller Anpassungen mit modernen Algorithmen

Rendite unserer Anlagestrategien

Wir setzen auf eine mittel- bis langfristige Strategie bei Ihrer Anlage. Je länger Sie anlegen, desto eher können Schwankungen bei der Wertentwicklung ausgeglichen werden.

 

 

Die ausgewiesene Wertentwicklung basiert auf Daten von Referenzportfolios, welche strikt den Änderungen der Allokationsvorgaben folgen. Die Wertentwicklung der Kundenportfolios kann davon abweichen. Die Änderungen werden an dem Handelstag umgesetzt, der auf die Bekanntgabe der neuen Portfoliozusammenstellung folgt.

Die Wertentwicklung ist seit Auflage von Fidelity Wealth Expert am 19.09.2018 bis zum genannten Datum dargestellt und basiert auf dem von der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlichten Tageskurs der jeweiligen Fonds.

Die Fondskosten sowie die Leistungspauschale sind in der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt. Anfallende Steuern, wie z. B. Kapitalertragsteuern, sind nicht berücksichtigt.

Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Weder Kapitalerhalt noch die Erträge sind garantiert. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bisherige Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die konkrete Entwicklung der Finanzinstrumente hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise unter https://www.fidelity.de/risikohinweise/.

In drei Schritten zum Depot

Fragebogen ausfüllen

Mithilfe gezielter Fragen ermitteln wir innerhalb eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens Ihre Vorstellungen an eine Geldanlage.

Anlagevorschlag erhalten

Auf Grundlage Ihrer Angaben erstellen wir Ihnen einen unverbindlichen und personalisierten Anlagevorschlag.

Zurücklehnen

Gefällt Ihnen der Vorschlag, kümmern wir uns ab sofort um Ihre Anlage und optimieren diese ständig für Sie weiter.

Bekannt aus

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Transparente Kostenstruktur und volle Flexibilität

Professionelles Investieren muss nicht teuer sein. Die Kosten für Fidelity Wealth Expert bestehen aus einer attraktiven Pauschale für alle unsere Leistungen sowie aus den Kosten für die Fonds, in welche wir für Sie investieren. Das ist alles.

Die Pauschale von 0,55 % p. a. auf die Anlagesumme beinhaltet alle Leistungen. Sie erhalten hierauf exklusiv 20% Rabatt, sodass Sie nur 0,44% p.a. zahlen. Unsere Pauschale wird anteilig pro Monat direkt von Ihrem Depot abgebucht.

Die extern anfallenden Fondskosten von durchschnittlich 0,88 % p. a. setzen sich aus den Verwaltungs- und Transaktionskosten innerhalb der einzelnen Fonds in Ihrem Portfolio zusammen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Die Fondskosten werden nicht von Ihrem Depot abgebucht, sondern fallen innerhalb der Fonds an.

Übrigens: Es gibt keine Bindungsfristen oder Mindestlaufzeit – Ihr Geld steht Ihnen jederzeit frei zur Verfügung.

Berechnen Sie Ihre Gesamtkosten

Unser Transparenzversprechen:
Keine versteckten Kosten und
keine weiteren Gebühren.

Ihr Anlagebetrag

500 €
43.000 € entsprechen dem durchschnittlichen Anlagebetrag unserer Kunden.

Täglich kümmern sich einige der besten Experten der Welt um Ihre Anlage und das für einen monatlichen Betrag* von nur:

0,55 €

Umgerechnet jährlich: 6,60 €

Anlagevorschlag erstellen

Die Gesamtkosten enthalten eine Leistungspauschale und die Fondskosten. Sie erhalten einen exklusiven Rabatt von 20% auf die reguläre Leistungspauschale von 0,55%. Damit liegt die Leistungspauschale für Sie bei 0,44% – der Rabatt ist im oben abgebildeten Kostenrechner bereits berücksichtigt. Die Leistungspauschale bezieht sich auf den durchschnittlichen Gesamtwert aller gehaltenen Fondsanteile im Abrechnungszeitraum. Darüber hinaus fallen je Fondsbaustein unterschiedliche Fondskosten an. Diese beziehen sich auf den durchschnittlichen Gesamtwert des jeweiligen Fondsbausteins im Abrechnungszeitraum. Die durchschnittlichen Fondskosten aller Fondsbausteine über alle Strategien, betragen aktuell 0,88%. Einen individuellen Kostenausweis erhalten Sie zusammen mit Ihrer persönlichen Anlageempfehlung.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rufen Sie uns an:

06173 509-1953

Mo-Fr 8-18 Uhr E-Mail schreiben

*Die FIL Fondsbank GmbH nutzt für Fidelity Wealth Expert die Fonds-Expertise der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. und die Portfoliomanagement-Expertise der FIL Investments International (UK).

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